מימון ובנקאות

“Our transaction was complex in many respects, and all aspects were handled by Agmon with exceptional care.”

(Chambers Global)

A very good knowledge and understanding of the banking and capital market regulatory regimes in Israel

(Legal 500 2022)

Demonstrates perfect understanding in finance and banking. Yona is a great specialist in banking and finance

(Legal 500 2022)

Yona is super professional and has high-level knowledge in the relevant area of our activity

(Legal 500 2022)

למה אגמון?

  • ליווי הבנקים המובילים בישראל, וכן גופים ממשלתיים, תאגידים ציבוריים ופרטיים ומשקיעים מקומיים וזרים, בעסקאות מימון, מכר הלוואות ובמתן חוות דעת. ייצוג בנקים ישראליים ובינלאומיים מרכזיים
  • ליווי חברות בעסקאות מימון מקומיות ובינלאומיות בתחום מימון הפרויקטים, מימון אמצעי שליטה, מימון נדל"ן וכן עסקאות גידור
  • ניסיון ייחודי ברגולציה בנקאית ופיננסית
  • ניסיון עשיר בניהול מערכי סיכוני אשראי, מערכי תפעול, וכינון תשתיות

ניסיון מייצג

ייצוג Navitas Petroleum בעסקאות מימון עבור פיתוח מאגר נפט במפרץ מקסיקו (שננדואה), כולל חוב בכיר, חוב נחות והשקעת הון

ליווי NewMed (לשעבר דלק קידוחים) בכל עסקות המימון הבינלאומיות (תמר ולוויתן) בהיקף כולל של למעלה מ-3 מיליארד דולר

ייצוג המלווה (חברת ביטוח) במימון פרויקט הקמת רשת הסיבים האופטיים

ייצוג חברי סינדיקציה בהסכם מימון פרויקט הקמת קריית התקשוב של צה"ל בדרום הארץ

ייצוג קמהדע (חברת ביו-פרמצבטיקה ישראל) במימון עסקת רכישת אסטרטגית של ארבעה מוצרים מבוססי פלזמה מאושרים על ידי ה-FDA מחברה אמריקאית

פעילות המחלקה

צוות המחלקה מציע את השילוב בין הבנה משפטית רחבה של תחום הבנקאות והפיננסים – המאופיינים בממשק רגולטורי סבוך ביותר – עם הבנה פיננסית ייחודית. למחלקה ניסיון עשיר וייחודי בליווי בנקים ישראלים וזרים, חברות אשראי, חברות ביטוח ותקשורת, תאגידי נפט וגז, יזמי נדל"ן, משקיעים ועוד רבים אחרים. צוות המחלקה מלווה את הגופים השונים בעסקאות מורכבות, ביצירת תשתיות בנקאיות חדשות ובממשק הרגולטורי מול הרשויות. כמו כן, למחלקה התמחות ייחודית בתחום מימון פרויקטים, בעיקר בתחום הנפט והגז, וכן בכללי ההסדרה הבינלאומיים לעסקאות נגזרים (ISDA) והיכרות עם הסטנדרטים לאשראים בינלאומיים ומקומיים נוספים.

מחלקת מימון ובנקאות מספקת מגוון שירותים רחב בכל הנוגע לרגולציה פיננסית וייצוג בעסקאות מימון של בנקים, גופים פיננסיים וגופים פרטיים.

בין השירותים שמספק צוות המחלקה:

  • עסקאות מימון מקומיות ובינלאומיות – עסקאות בתחומי מימון פרויקטים, מימון אמצעי שליטה, מימון נדל"ן וכן עסקאות גידור. אנו מלווים את החברות בניתוח צרכים וסיוע בהחלטה על צורת המימון המתאימה לארגון.
  • רגולציה בנקאית ופיננסית לרבות מתן חוות דעת, הליכי רישוי וייעוץ שוטף, תוך עבודה שוטפת והדוקה מול בנק ישראל, רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך
  • ליווי מגוון חברות פינטק – יעוץ בהקמה, בהליכי רישוי, סיוע בעיצוב הפעילות והקמת תשתיות, גיוסי הון, גיוסי חוב, ושיתופי פעולה אסטרטגיים.
  • ייצוג בעסקאות מול בנק ישראל – ייצוג שלושה בנקים בקבלת מימון מבנק ישראל כנגד שעבוד תיק משכנתאות בהיקפים העולים על 20 מיליארד ₪
  • ביטוח אשראי:
  • יועצים משפטיים בלעדיים של בסס"ח
  • ייצוג בנקים ושל מבטחי משנה בהסכמי ביטוח אשראי בינלאומיים
  • עסקאות נגזרים ייצוג מגוון חברות ביטוח וחברות ציבוריות בעסקאות גידור (ISDA)
  • הכנת תשתיות מימון – הכנת מבני הסכמים עבור גופים שונים

צוות המחלקה מלווה את הבנקים המובילים בישראל וכן בנקים זרים, חברות אשראי, חברות ביטוח ותקשורת, משקיעים מוסדיים וקרנות אשראי, תאגידי נפט וגז, יזמי נדל"ן, משקיעים ועוד רבים אחרים.

את המחלקה מובילה עו"ד יונה גושן-גוטשטיין, אשר כיהנה בעבר במגוון תפקידים בכירים בעולם הבנקאות, וביניהם סמנכ"לית ומנהלת חטיבת השירותים המרכזיים ומנהלת סיכונים ראשית ב-UBANK, ראש המחלקה המשפטית בבנק ירושלים, והיועצת המשפטית הראשית של הבנק הבינלאומי הראשון.

צוות המחלקה מציע את השילוב בין הבנה משפטית רחבה של תחום הבנקאות והפיננסים – המאופיינים בממשק רגולטורי סבוך ביותר – עם הבנה פיננסית ייחודית. למחלקה ניסיון עשיר וייחודי בליווי בנקים ישראלים וזרים, חברות אשראי, חברות ביטוח ותקשורת, תאגידי נפט וגז, יזמי נדל"ן, משקיעים ועוד רבים אחרים. צוות המחלקה מלווה את הגופים השונים בעסקאות מורכבות, ביצירת תשתיות בנקאיות חדשות ובממשק הרגולטורי מול הרשויות. כמו כן, למחלקה התמחות ייחודית בתחום מימון פרויקטים, בעיקר בתחום הנפט והגז, וכן בכללי ההסדרה הבינלאומיים לעסקאות נגזרים (ISDA) והיכרות עם הסטנדרטים לאשראים בינלאומיים ומקומיים נוספים.

מחלקת מימון ובנקאות מספקת מגוון שירותים רחב בכל הנוגע לרגולציה פיננסית וייצוג בעסקאות מימון של בנקים, גופים פיננסיים וגופים פרטיים.

בין השירותים שמספק צוות המחלקה:

  • עסקאות מימון מקומיות ובינלאומיות – עסקאות בתחומי מימון פרויקטים, מימון אמצעי שליטה, מימון נדל"ן וכן עסקאות גידור. אנו מלווים את החברות בניתוח צרכים וסיוע בהחלטה על צורת המימון המתאימה לארגון.
  • רגולציה בנקאית ופיננסית לרבות מתן חוות דעת, הליכי רישוי וייעוץ שוטף, תוך עבודה שוטפת והדוקה מול בנק ישראל, רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך
  • ליווי מגוון חברות פינטק – יעוץ בהקמה, בהליכי רישוי, סיוע בעיצוב הפעילות והקמת תשתיות, גיוסי הון, גיוסי חוב, ושיתופי פעולה אסטרטגיים.
  • ייצוג בעסקאות מול בנק ישראל – ייצוג שלושה בנקים בקבלת מימון מבנק ישראל כנגד שעבוד תיק משכנתאות בהיקפים העולים על 20 מיליארד ₪
  • ביטוח אשראי:
  • יועצים משפטיים בלעדיים של בסס"ח
  • ייצוג בנקים ושל מבטחי משנה בהסכמי ביטוח אשראי בינלאומיים
  • עסקאות נגזרים ייצוג מגוון חברות ביטוח וחברות ציבוריות בעסקאות גידור (ISDA)
  • הכנת תשתיות מימון – הכנת מבני הסכמים עבור גופים שונים

צוות המחלקה מלווה את הבנקים המובילים בישראל וכן בנקים זרים, חברות אשראי, חברות ביטוח ותקשורת, משקיעים מוסדיים וקרנות אשראי, תאגידי נפט וגז, יזמי נדל"ן, משקיעים ועוד רבים אחרים.

את המחלקה מובילה עו"ד יונה גושן-גוטשטיין, אשר כיהנה בעבר במגוון תפקידים בכירים בעולם הבנקאות, וביניהם סמנכ"לית ומנהלת חטיבת השירותים המרכזיים ומנהלת סיכונים ראשית ב-UBANK, ראש המחלקה המשפטית בבנק ירושלים, והיועצת המשפטית הראשית של הבנק הבינלאומי הראשון.