תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון

"The team is very efficient, available and up-to-date with the rules and law."

(Legal 500 2023)

"What separates this team from the pack is its ability to innovate and create dynamic legal solutions for ever-changing capital markets reality. Lawyers are not just reacting, but rather initiating; this is very rare in other legal teams."

(Legal 500 2023)

"The most talented capital markets legal team in Israel, hands down."

(Legal 500 2023)

"they know how to deal with complex things very easily."

(Chambers Global)

"The capital market department of Agmon consists of a very effective and knowledgeable team. Very professional, available and creative, demonstrating out-of-the-box thinking."

(Legal 500 2022)

"The capital markets team at Agmon is one of a kind. Having worked with other firms before, I can say that this firm is the most professional team I have worked with."

(Legal 500 2022)

למה אגמון?

  • מתן פתרונות יצירתיים לסוגיות מורכבות בעולם התאגידים ושוק ההון - הובלת עסקאות תקדימיות, במסגרת מיזוגים במבנים ייחודיים, הנפקות ראשונות מסוגן, שינוי מבנה חדשני של תאגיד ועוד
  • רקע רגולטורי מעמיק והתמצאות בנבכי הוראות רשות ניירות ערך – ראש המחלקה כיהנה כראש מחלקת תאגידים ברשות.
  • תחומי התמחות ייחודיים סקטוריאליים לאור ליווי ארוך שנים של לקוחות ממגוון תחומים
  • התמחות ייחודית בחוק הריכוזיות, בייצוג וועדת בלתי תלויות, ועדות ביקורת וייצוג דירקטורים מול בעל שליטה

ניסיון מייצג

ליווי מר אהרון פרנקל באחת מעסקאות הרכישה הגדולות ביותר שנעשו בישראל, במסגרתה רכשה נכסים ובניין את מניותיו של מר פרנקל בגב ים, תמורת מעט יותר מ-3 מיליארד שקל

ליווי קבוצת ורידיס בהנפקה ראשונה לציבור של מניות (IPO), הגדולה ביותר בשנים האחרונות בישראל, בהיקף של 883 מיליון ₪, לפי שווי חברה של 3.75 מיליארד ₪

ליווי דלק קידוחים בהנפקת אג"ח פרויקטאלי, מהגדולות שנעשו בישראל, בהיקף של 2.25 מיליארד דולר.

ליווי נאוויטס פטרוליום, בכל היבטי המימון של פיתוח פרויקט הנפט שננדואה, במימי מפרץ מקסיקו. לרבות שלוש הנפקות הון וחוב, בהיקף כולל של כ- 650 מיליון ₪

ליווי קבוצת רימון תשתיות ואנרגיה בהנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של 1.25 מיליארד שקל, במסגרתה גייסה סכום של 250 מיליון שקלים.

ליווי בנק הפועלים בהיפרדות מחברת ישראכרט ובהנפקתה בבורסה בתל אביב – ההנפקה הראשונה אי פעם של חברת כרטיסי אשראי בישראל.

ייצוג אקויטל (בעלת השליטה בחברת יואל) במו"מ מול הועדה המיוחדת של יואל בעסקת מיזוג הופכי משולש.

פעילות המחלקה

מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון במשרדנו הינה בין הפעילות והמגוונות ביותר בישראל.

צוות המחלקה מלווה חברות בכל האספקטים של שוק ההון, ובהן הנפקות ראשוניות (IPO), משניות, דיווחים, דוחות ביקורת, ממשל תאגידי, דיבידנד (לרבות בעין, לרבות הפחתות הון – הליכים בבית משפט), הסדרי חוב, הצעות בפטור, הצעות רכש, Going Private, הצעות פרטיות, פרה רולינגים, חוק הריכוזיות, מדיניות תגמול, וכן מלווה תכניות אופציה של חברות ציבוריות והשתלטויות בחברות ציבוריות.

צוות המחלקה מטפל גם ברכישות פעילות, מניות ובמיזוגים של לקוחות, וכן בהסכמי בעלי מניות. לעתים באספקטים ציבוריים המשלבים ממשל תאגידי, ולעתים ללא אספקטים כאמור.

לצוות תחומי התמחות ייחודיים סקטוריאליים הכוללים, בין השאר, ניסיון עשיר בליווי הסכמי נדל"ן מורכבים, היכרות מעמיקה עם תחום האנרגיות המתחדשות הדינמי, התמחות ייחודית בגיוסי חוב באנגליה ובארה"ב תחת Rule 144A, ליווי M&A של עסקאות תמלוגים, ליווי הנפקות ברצף המוסדי, אכיפה מנהלית לפי חוק ני"ע, ליווי קבוצות אחזקה וחברות דואליות ועוד.

אנו מייצגים לקוחות מול רשות ניירות ערך בפניות מקדמיות, ובכל סוגיה העולה במהלך חייה העסקיים של החברה, וכן מול סוכנויות דירוג, חתמים, נאמנים ורגולטורים נוספים. צוות המחלקה מסייע ללקוחות בהכנה ובהגשה של כלל הדו"חות הנדרשים במסגרת חוק ניירות ערך ורגולציות הקשורות בו.

עם לקוחות המחלקה נמנים תאגידים מהגדולים והמובילים במשק, כמו גם תאגידים בינוניים וקטנים, ממגוון רחב של ענפים, לרבות גז ונפט, אנרגיות מתחדשות, נדל"ן, קבוצות אחזקה, ביטוח ופיננסים, רכב, הייטק וביו-טק, תקשורת, התחדשות עירונית ועוד.

את המחלקה מובילה עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, אחת מעורכות הדין הבולטות בישראל בתחומי ניירות ערך, חברות ושוק ההון, אשר כיהנה, טרם הצטרפותה למשרד, כראש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך.

צוות המחלקה ידוע ביכולתו לפתור סוגיות משפטיות סבוכות במיוחד וכן בהובלת עסקאות מורכבות ופורצות דרך והנפקות ענק מהגדולות והחדשניות שנעשו במשק הישראלי. כך לדוגמא, ליוותה המחלקה מגוון עסקאות ראשונות מסוגן, אשר סללו את הדרך לעסקאות דומות אחריהן, לרבות טיפול במיזוג ובפיצול של שותפות ציבורית, ראשון מסוגו, הנפקת מכשירי הון בנקאיים ייחודיים, גיוס חוב ציבורי בשיטת המימון הפרויקטלי למימון מיזם גז ונפט במפרץ מקסיקו והנפקה ראשונית של חברת כרטיסי אשראי בישראל אי פעם.

המחלקה מדורגת בעקביות בראש טבלאות הדירוג של המדריכים המקומיים והבינלאומיים, על בסיס משובי הלקוחות. גם ראש המחלקה, עו"ד שיראל גוטמן עמירה זוכה לדירוג אישי על פעילות משפטית אינדיבידואלית יוצאת דופן וזוכה לשבחי הלקוחות שמתארים את הליווי שמקבלים כיצירתי, מקצועי ויסודי במיוחד.

מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון במשרדנו הינה בין הפעילות והמגוונות ביותר בישראל.

צוות המחלקה מלווה חברות בכל האספקטים של שוק ההון, ובהן הנפקות ראשוניות (IPO), משניות, דיווחים, דוחות ביקורת, ממשל תאגידי, דיבידנד (לרבות בעין, לרבות הפחתות הון – הליכים בבית משפט), הסדרי חוב, הצעות בפטור, הצעות רכש, Going Private, הצעות פרטיות, פרה רולינגים, חוק הריכוזיות, מדיניות תגמול, וכן מלווה תכניות אופציה של חברות ציבוריות והשתלטויות בחברות ציבוריות.

צוות המחלקה מטפל גם ברכישות פעילות, מניות ובמיזוגים של לקוחות, וכן בהסכמי בעלי מניות. לעתים באספקטים ציבוריים המשלבים ממשל תאגידי, ולעתים ללא אספקטים כאמור.

לצוות תחומי התמחות ייחודיים סקטוריאליים הכוללים, בין השאר, ניסיון עשיר בליווי הסכמי נדל"ן מורכבים, היכרות מעמיקה עם תחום האנרגיות המתחדשות הדינמי, התמחות ייחודית בגיוסי חוב באנגליה ובארה"ב תחת Rule 144A, ליווי M&A של עסקאות תמלוגים, ליווי הנפקות ברצף המוסדי, אכיפה מנהלית לפי חוק ני"ע, ליווי קבוצות אחזקה וחברות דואליות ועוד.

אנו מייצגים לקוחות מול רשות ניירות ערך בפניות מקדמיות, ובכל סוגיה העולה במהלך חייה העסקיים של החברה, וכן מול סוכנויות דירוג, חתמים, נאמנים ורגולטורים נוספים. צוות המחלקה מסייע ללקוחות בהכנה ובהגשה של כלל הדו"חות הנדרשים במסגרת חוק ניירות ערך ורגולציות הקשורות בו.

עם לקוחות המחלקה נמנים תאגידים מהגדולים והמובילים במשק, כמו גם תאגידים בינוניים וקטנים, ממגוון רחב של ענפים, לרבות גז ונפט, אנרגיות מתחדשות, נדל"ן, קבוצות אחזקה, ביטוח ופיננסים, רכב, הייטק וביו-טק, תקשורת, התחדשות עירונית ועוד.

את המחלקה מובילה עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, אחת מעורכות הדין הבולטות בישראל בתחומי ניירות ערך, חברות ושוק ההון, אשר כיהנה, טרם הצטרפותה למשרד, כראש מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך.

צוות המחלקה ידוע ביכולתו לפתור סוגיות משפטיות סבוכות במיוחד וכן בהובלת עסקאות מורכבות ופורצות דרך והנפקות ענק מהגדולות והחדשניות שנעשו במשק הישראלי. כך לדוגמא, ליוותה המחלקה מגוון עסקאות ראשונות מסוגן, אשר סללו את הדרך לעסקאות דומות אחריהן, לרבות טיפול במיזוג ובפיצול של שותפות ציבורית, ראשון מסוגו, הנפקת מכשירי הון בנקאיים ייחודיים, גיוס חוב ציבורי בשיטת המימון הפרויקטלי למימון מיזם גז ונפט במפרץ מקסיקו והנפקה ראשונית של חברת כרטיסי אשראי בישראל אי פעם.

המחלקה מדורגת בעקביות בראש טבלאות הדירוג של המדריכים המקומיים והבינלאומיים, על בסיס משובי הלקוחות. גם ראש המחלקה, עו"ד שיראל גוטמן עמירה זוכה לדירוג אישי על פעילות משפטית אינדיבידואלית יוצאת דופן וזוכה לשבחי הלקוחות שמתארים את הליווי שמקבלים כיצירתי, מקצועי ויסודי במיוחד.

פרסומים ועדכונים

11.09.2023

ייצוג קבוצת דלק בהיקף גיוס של 900 מיליון שקלים

תיקים ועסקאות
background
19.09.2023

ניצול הזדמנות עסקית, תביעה נגזרת וגילוי מסמכים – ספטמבר 2023

עדכוני לקוחות
background
31.08.2023

איסור תחרות וניצול הזדמנות עסקית על ידי יזמים – עדכון לקוחות אוגוסט 2023

עדכוני לקוחות
background
02.08.2023

תזכיר חוק – הסדרת עסקאות איגוח – מזכר לקוחות מחלקת תאגידים ניירות ערך ושוק ההון

עדכוני לקוחות
background
21.08.2023

טיוטת תקנות בעניין תביעה נגזרת והגנה נגזרת – להערות הציבור – אוגוסט 2023

עדכוני לקוחות
background
30.11.2022

חובת הנגשה – מזכר לקוחות מחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון

עדכוני לקוחות
background
29.03.2023

ייצוג חברת האנרגיה המתחדשת זפירוס

חדשות
background
16.02.2023

ליווי קבוצת דלק בפדיון מוקדם מלא בשווי 2.7 מיליארד ש"ח

פרסומים
background
05.02.2023

מזכר תאגידים ניירות ערך ושוק ההון – דוחות שנתיים 2022 חלק ב'

עדכוני לקוחות
background
07.03.2022

אפשרות לשלם גמול מלא לדירקטורים חיצוניים בגין ישיבות זום

עדכוני לקוחות
background
05.07.2022

הכנס השנתי של ארגון היועצים המשפטיים בישראל

כנסים ואירועים
background
02.06.2022

ליווי בנק לאומי בגיוס 1.7 מיליארד ש"ח

תיקים ועסקאות
background
29.09.2022

NewMed Energy מתמזגת עם חברה אנגלית ותצטרף לבורסת לונדון

תיקים ועסקאות
background
03.01.2022

המשרד מוביל בסיכום העסקאות והמהלכים הבולטים של השנה של העיתון גלובס

פרסומים
background